возможности CRM в 1С УПП #357601

задача такая - стоит у нас УПП 1.2 используется для диверсицированного холдинга (несколько направлений деятельности) по каждому из направлений деятельности за контрагентом фиксируется наш менеджер надо чтобы менеджеры продавали регулярно. задача - если менеджер увольняется, надо его в пакетном режиме поменять на другого (в рамках заданного направления деятельности) вторая задача - отчет в разрезе менеджер-дата продажи, если продаж нет более полугода (например) - подать сигнал, чтобы клиента перевели к другому менеджеру. что из штатных возможностей УПП можно заточить под данные требования ?

у контрагента есть реквизит - основной менеджер - соответственно все отчеты где есть аналитика по контрагенту,можно строить в разрезе менедежеров ну и еще посмотри абс и xyz анализ

скажем так - я продаю телевизоры, радиоприемники и магнитофоны - по каждому из направлений работают разные менеджеры.

Смотрите "Групповая обработка справочников и документов".

и что в ней ?

Отбираешь из справоничка Контрагенты все элемены у которых в качестве ответсвенного указан старый менеджер и заменяешь его на нового, для всех отобранных

объясняю - у меня НЕСКОЛЬКО отделов продаж, соответственно несколько ответственных менеджеров

В справочнике Номенклатура конкретный товар прявязан к конкретной группе? Через группу справочника или через вид номенклатуры или через группу затрат?

группы - имеется в виду группировка справочника номенклатуры или номенклатурные группы, как статьи разнесения затрат ? и то и другое есть, только не пойму как туда менеджера занести... хотя, номенклатурные группы - это по сути как раз такое деление, на которого было бы неплохо повешать ответственного менеджера

Ответсвенного менеджера можно указать у элемента справочника Номенклатура Можно выбрать все элементы спр. Номенклатура относящиеся к данной группе  (отбор) и для них установить одного ответсвенного С помощью групповой обработки спр. и документов - Меню - Сервис - Можно добавить новый реквизит в спр. номенклатурные группы  - ответсвенный и в отчетах выбирать группировки и отборы по нему

Ему нужены несколько ответствунных на одного контрагента... 1. Основной менеджер по плеерам 2. Основной менеджер по унитазам 3. Основной менеджер по еще чему нить... хотя там вроде бы можно основных менеджеров несколько указывать... замена уволеных на живых через ...

замену расстрелянных на живых - я найду как сделать, в самой 1С и в ИТС есть групповые обработки, штуки две или даже три, не помню точно. но с групповой обработкой мы игрались, это у нас получается. да, ответственных надо несколько штук.

если надо несколько ответственных, возможно проще новые свойства завести у контрагента? в отчетах с галкой расширенная настройка все увидите